COME SI GESTISCONO I DATI DI CONTATTO DI UN CLIENTE NEL DATABASE?
All’interno della piattaforma puoi gestire in autonomia i dati anagrafici, le preferenze di comunicazione e lo storico delle interazioni dei tuoi contatti. Ecco come procedere per visualizzare o aggiornare ogni singola informazione.
Accedi al contatto
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Vai alla sezione Gestione Contatti dal menu orizzontale, poi clicca su Lista contatti nel menu verticale.
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Qui trovi l’elenco completo dei contatti presenti nel database.
- Per visualizzare o modificare un contatto, clicca sull’icona a forma di matita accanto al nominativo.
Se hai bisogno di cercare un contatto specifico, utilizza il pulsante Aggiungi un filtro di ricerca e seleziona il criterio desiderato.
Aggiornamento dei dati
Una volta entrato nel dettaglio del contatto, utilizza il menu verticale a destra per accedere alle varie sezioni:
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Anagrafica
Sblocca il lucchetto, aggiorna i dati (nome, cognome, ecc.) e clicca su Salva.
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Contatti
Puoi inserire email o numeri di telefono aggiuntivi.
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Mailing list
Gestisci l’iscrizione o la disiscrizione del contatto cliccando sulla matita accanto alla lista, seleziona l’opzione desiderata e salva.
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Tag di profilazione
Utile per creare liste segmentate. Sblocca il lucchetto, seleziona uno o più tag da associare al contatto e salva.
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Consenso trattamento dati
In questa sezione puoi gestire i consensi ed eventualmente bloccare gli invii dei questionari e comunicazioni marketing.
Per gestire il consenso clicca Crea nuovo, seleziona:
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il tipo di consenso (di servizio o marketing)
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lo stato di approvazione (Sì, No o Sospeso)
Per bloccare ogni tipo di comunicazione, è necessario impostare entrambi i consensi su No, creando due voci distinte e salvando ciascuna. In questo modo il contatto non riceverà più le tue comunicazioni.
Puoi anche visualizzare lo storico dei consensi cliccando su Visualizza storico consensi.
Comunicazioni inviate
Qui trovi lo storico completo delle email inviate al contatto.
Questionari
In questa sezione trovi un riepilogo dei questionari inviati. Per visualizzarlo clicca sull’icona a forma di casetta.
